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　　用友软件: 初现企业信息化平台雏形

　　通过多年发展，基于ERP和管理软件产品的优势，用友继续向业务前端拓展，有效整合了部分行业内企业的内部信息化流程。在企业信息化不断深入的背景下，用友通过PaaS开放平台，丰富应用模块，提升企业满意度。在此基础上，通过全程电子商务平台围绕企业内部与外部做更进一步的深化和拓展，从而构建起内外一体化的企业信息化平台。

　　国内管理软件行业需求回暖，行业一体化趋势增强宏观层面，宏观经济好转以及中国企业的自身发展变化的要求;去年以来劳动力成本的刚性上升，信息化应用广度扩大及信息化应用深化等诸多因素使得企业信息化需求增加。微观层面，样本调查显示09年以来实施 ERP企业数量大幅增加，主要ERP厂商的收入增长较快。

　　三年投入预期在今年显现成效

　　由于公司在金融危机后渠道和人员扩张迅速，并加大了医疗等行业投入，诸多因素导致公司去年和一季度费用增加较多，但在内部考核由收付实现制转向权责发生制的背景下，公司今年积极采取各项费用控制措施，有望实现收入增长35%以上，扣非后净利润增长70%以上的经营目标，实际上这也是第二期股权激励计划条件之一。

　　PaaS开放平台催化用友巨变

　　基于伟库PaaS平台，客户以及ISV(独立软件供应商)可以基于用友PaaS平台开发、发布应用服务，并参与收益分成，VAR(增值代理商)可以基于 PaaS平台代理各种应用并进行营销获取收益。用友和第三方将共同为客户提供丰富的软件产品和服务，形成业态的正向反馈。

　　深化行业应用，SaaS应用助力产业链布局行业层面，预计烟草公司未来三年增速在35%-40%，政务公司增速为30%左右，医疗业务发展前景较好，预计增速在50%以上，英孚思为增速在50%左右。产品层面，NC定位高端客户，提高服务比重;U8针对中端客户，提高分销比例;而通则定位低端客户，做大客户规模。畅捷通客户将成为U8/U9的客户来源和基础。

　　重申"强烈推荐"评级

　　净利润增速分别为74.4%/30.8%/29.9%，EPS分别为0.71/0.93/1.21元。凭借财务及管理软件领域的既定优势，通过深化行业应用，打通行业产业链，用友已经初步展现企业信息化平台的雏形。基于这种革命性变化，我们认为用友将开启未来快速发展，成为管理软件市场控局者的时代。重申此前"强烈推荐"评级

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